Datavault AI lança oferta milionária de subscrição de ações aos acionistas

A Datavault AI Inc. anunciou nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2026, a aprovação de uma oferta de direitos de subscrição voltada aos detentores de suas ações ordinárias e de outros valores mobiliários específicos. A operação terá a Moody Capital Solutions, Inc. como coordenadora e estabeleceu a data-base de 9 de outubro de 2026 para a distribuição gratuita dos direitos transferíveis aos investidores registrados.

De acordo com o comunicado, cada ação ordinária detida na data-base dará direito a uma Unidade Ordinária, enquanto cada lote de 100 ações ordinárias dará direito a uma Unidade Preferencial. A empresa planeja disponibilizar até US$ 50.000.000 em direitos de Unidades Ordinárias e até 3.000.000 de Unidades Preferenciais, quantia que representa até US$ 75.000.000 nesses direitos específicos.

Estrutura das unidades e prazos

As Unidades Ordinárias serão ofertadas ao preço de US$ 0,20 e são compostas por uma ação ordinária, um Direito Série A com exercício a US$ 0,25 e validade de seis meses após o fechamento, e um Direito Série B com exercício a US$ 0,30 e vencimento em doze meses.

Já as Unidades Preferenciais terão custo unitário de US$ 25,00, reunindo uma ação preferencial recém-designada, um Direito Série 1 a US$ 30,00 por seis meses e um Direito Série 2 a US$ 35,00 por doze meses. Esses títulos preferenciais não poderão ser convertidos em ações ordinárias, pagarão dividendo anual cumulativo de US$ 2,10 por cota e terão prioridade de liquidação no valor nominal de US$ 25,00.

Condições de subscrição e destinação

Os investidores que exercerem integralmente o direito básico contarão com privilégios para subscrever sobras que não tenham sido adquiridas ao final do processo. O período de subscrição está estimado em cerca de 18 pregões a partir do início da operação, com possibilidade de prorrogação pelo conselho administrativo.

Os recursos líquidos obtidos serão destinados para capital de giro e finalidades corporativas gerais, incluindo potenciais aquisições, investimentos ou transações estratégicas.

Declarações da diretoria

O diretor-executivo da Datavault AI, Nathaniel Bradley, comentou sobre o formato da operação: "Isso oferece a todos os acionistas atuais a mesma oportunidade de participar sob condições iguais, em vez de realizar a emissão para um grupo restrito; além disso, a estrutura de séries escalonadas permite que os acionistas aportem capital ao longo do tempo, a preços crescentes. Resultados sólidos e um compromisso com a excelência e a inovação — esta oferta de direitos é uma solução que reflete o perfil da nossa empresa; é uma atitude inovadora da Moody planejar com antecedência e agir agora, como fizeram. A Datavault AI eleva o padrão no setor de ativos digitais e continua avançando com força total."

Bradley também declarou: “Nossa oferta de direitos visa democratizar o acesso a investimentos iniciais na Quantum-Ready Edge Neo Network of Super Compute with AI on the Edge, Data Vault AIP, API Media, WISA e ADIO — tecnologias que representam padrões de acústica em sistemas Web 3.0 e que são de propriedade da Datavault AI. Possuir plataformas de negociação de ativos digitais e desenvolvê-las para solucionar problemas com o uso de IA e blockchain torna este um momento realmente empolgante para todos nós — não apenas para sermos proprietários, mas também para participarmos da economia de tokens.”

Registro regulatório

A iniciativa é fundamentada em declaração de registro no Formulário S-3 apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC) em 20 de março de 2026 e declarada eficaz em 25 de março de 2026, complementada por documentação detalhada protocolada no órgão regulador norte-americano.

Com informações de Jornal de Barueri.